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捕获特斯拉超级大牛股!刚刚高位减持,震动华尔街!这家百年外资也来中国备案私募了

14 人参与  2020年09月05日 02:11  分类 : 配资分红  评论

股票配资:捕获特斯拉超级大牛股!刚刚高位减持,震动华尔街!这家百年外资也来中国备案私募了

中国基金报记者 吴君

外资私募布局中国市场步伐不停歇,又有一家历史超百年的老牌资管机构来A股了。近期柏基投资管理(上海)有限公司在中国证券投资基金业协会完成私募管理人备案,成为第29家WOFE PFM。

值得注意的是,其母公司BaillieGifford管理规模超3000亿美元,其还是跟随特斯拉持长达7年的老股东,原来是除马斯克以外的第二大股东,但最近减持了。今年特斯拉股价飙涨,该机构在特斯拉上盈利丰厚。

今年已有6家外资在基金业协会备案,目前29家外资发行产品数量达83只,其看好下半年震荡市中的结构性机会。

柏基投资完成备案 成为进军中国的第29家外资私募

协会备案信息显示,柏基投资管理(上海)有限公司成立于2019年5月30日,注册资本5亿元,由Baillie Gifford Overseas Limited全资控股,属于外商独资企业(WOFE),该公司在今年9月1日完成私募证券投资基金管理人(PFM)登记,成为进军中国市场的第29家外资私募机构。

此次完成私募管理人登记,意味着柏基投资以后可以面向中国的合格投资者募集资金,提供国内股票、债券及多元资产投资服务。

协会信息也显示,这家新晋外资私募的法定代表人是王一文,她有多年的外资机构从业经验,1998年6月到2002年12月在国际货币基金组织担任经济学家,2003年1月起任邓普顿国际股份有限公司北京代表处首席代表,2015年6月任美国先锋投资管理公司北京代表处首席代表,2017年9月任安本标准投资管理(上海)有限公司总经理,2019年9月加入柏基投资管理(上海)有限公司,担任总经理。

值得注意的是,柏基投资的董事长John Lachlan Gray MacDougall,是英国爱丁堡知名投资机构BaillieGifford & Co.的合伙人兼高级投资经理,他在2000年9月就加入这家外资机构。

百年老牌投资机构、特斯拉二股东 刚刚减持受关注

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我们来了解一下这家外资私募的母公司Baillie Gifford。公开资料显示,Baillie Gifford是一家有着超过100多年历史的老牌投资机构,总部位于英国爱丁堡,官网显示其为全球客户管理和咨询的专业股权、固定收益和多资产投资组合规模达到2620亿英镑(3237.5亿美元)。

Baillie Gifford采取私人合伙制,对外的公开信息并不多,使其受到舆论关注的是对新能源汽车龙头特斯拉(TSLA.US)长达7年之久的投资。

2013年初,Baillie Gifford耗资8900万美元买进特斯拉230万股,当时的平均持股成本是38.7美元。随后几年时间,Baillie Gifford一直在美股市场积极买入特斯拉股票,到了2017年其大概持有特斯拉1400万股,成为除埃隆马斯克之后的特斯拉第二大股东。

这些年来,尽管特斯拉股价出现波动,但是这家投资机构一直保持钟情,坚持持股。Baillie Gifford曾在网站上讲过投资特斯拉的逻辑:第一,特斯拉拥有更好的产品和微小的市场占有率,而传统车企尽管是坐拥巨大份额却仍在沉睡,给予其巨大的颠覆空间;第二,特斯拉的投资机会超越汽车本身,还覆盖了清洁能源和公共事业;第三,特斯拉作为垂直一体化企业,通过硬科技解决行业核心痛点;第四,特斯拉是行业领导者,能够引领新能源汽车的风潮。

基金君看了一下,BaillieGifford买进特斯拉的2013年到2017年,该股的股价还在底部,今年特斯拉接连大涨,年初至今涨幅超过400%。可见Baillie Gifford在特斯拉上目前浮盈已经非常高。

但是,近期,BaillieGifford向美国证券交易委员会递交的文件显示,截至今年8月31日,其持有特斯拉的持股比例已降至4.25%。原第二大股东减持,对于股价在高位的特斯拉来说,算是利空消息,近期特斯拉股价接连出现大跌。

从外媒报道来看,BaillieGifford减持特斯拉的股票,并不是因为不看好特斯拉未来的发展前景,其实是被动减持。BaillieGifford在一份声明中就表示,特斯拉股价持续上涨,意味着他们需要减少持股数量,进而符合单一股票在投资组合中的持仓集中度的要求,他们仍打算在未来很多年继续是特斯拉的大股东。

从13F最新披露的信息可以看到,除了特斯拉为头号重仓股,Baillie Gifford还投资了不少美股知名的公司,包括亚马逊、illumina、Spotify、Shopify、谷歌母公司、脸书、英伟达等,还包括中概股的阿里巴巴、学而思、蔚来等。

Baillie Gifford的风格是长线投资,公司的口号是:Actual investors thinkin decades. Not quarters。意思是:“真正的投资者以十年为单位思考,而非以季度为单位思考。”

今年已有6家外资私募完成登记

外资已发产品达83只

今年A股市场行情比较火爆,外资私募机构布局的热情也依旧没有消退,包括新的外资机构在基金业协会登记为私募管理人,还有外资私募在积极发产品。

基金业协会信息显示,今年已有6家外资机构完成了WFOE PFM的登记,包括罗素投资管理(上海)有限公司、弘收投资管理(上海)有限公司、威廉欧奈尔投资管理(上海)有限公司、鲍尔赛嘉(上海)投资管理有限公司、迈德瑞投资管理(珠海横琴)有限公司,至此外资私募数量已经达到29家。

同时,这些外资私募还备案了不少私募基金,既有自主发行的,也出现做投资顾问的。

最为积极的是瑞银资管,今年已经备案了7只产品,包括股票、债券基金,比如瑞银中国股票精选私募证券投资基金七号、瑞银中国裕丰债券策略五号私募证券投资基金等。

还有惠理投资备案私募产品也比较多,包括惠理中国景笃私募证券投资基金、惠理中国中睿沪港深1号私募证券投资基金、惠理中国安欣价值沪港深1期私募证券投资基金,投资A股和港股。

路博迈投资和毕盛投资备案的新产品也值得注意,是由外资私募担任投资顾问,跟信托等机构进行合作。比如路博迈投资新发的华润信托路博迈中国股票1号集合资金信托计划、银河资本-路博迈信淮1号集合资产管理计划;毕盛投资新发的外贸信托-隆新5号证券投资集合资金信托计划。

另外,东亚联丰投资也新发了东亚联丰中国多元化一号私募证券投资基金,腾胜投资新发了腾胜中国聚量宏观策略1号私募证劵投资基金,均为首只产品。

近期A股市场呈现震荡格局,在多位外资私募人士看来,股市经历前期大幅上涨,遇上中美摩擦和流动性边际变化,出现震荡和结构分化比较正常,这将是下半年的主基调,需要关注宽松货币政策是否转向等。下半年外资私募倾向于成长和价值均衡配置,也会买些周期股,但重点关注消费、医疗、先进制造等领域优质龙头。

施罗德投资总经理张兰表示,展望下半年,中国经济恢复情况比海外快,同时央行也开始研究退出超宽松的货币政策。所以下半年经济整体还处于复苏阶段,流动性相比上半年可能没有那么充裕。A股整体估值水平不高,但部分确定性较高的行业估值可能偏高。“所以在行业上,我们倾向于适度均衡的配置。目前医药板块部分公司股价已兑现或提前透支未来几年的利润增长,其可能要花两到三年时间去消化估值。消费行业中,很多必选消费品和可选消费品的估值已达到历史高位,但耐用消费品未来呈现弱复苏态势,比如汽车等耐用消费品估值仍较低。”

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